Qu'est ce que l'effet de levier au forex
L'un des principaux intérêts à trader sur le Forex est un effet typique du marché des changes appelé « effet de levier » (En anglais « leverage effect »).
Cet effet de levier a en effet un
avantage précieux que l'on ne retrouve pas sur les autres marchés boursiers car il permet d'obtenir des retours sur investissement importants.
En clair, lorsque vous effectuez sur le Forex des opérations sur marge (également appelées opération à effet de levier), vous n'avez pas obligatoirement besoin d'investir vous-même la totalité du montant de la transaction.
Grâce à cet effet de levier, vous détenez donc des positions supérieures au montant réel de votre investissement. Certaines
plateformes de trading vont jusqu'à vous proposer un montant égal à presque 200 fois votre investissement initial.
Cette particularité propre au Forex tient son explication du fait de la faible variation des
cours (degré de volatilité) qui dépasse rarement 1%, là où les cours boursiers enregistrent des variations allant en moyenne de 5 à 10%. C'est ce qui fait du marché du Forex un marché à fort effet de levier par définition.
On comprend mieux l'effet de levier en analysant les gains possible si l'on investi que quelques milliers d'euros. Les variations d'un cent étant déjà considérées comme un mouvement significatif, elles ne permettraient cependant pas de réaliser de bénéfice remarquable.
L'effet de levier permet donc d'accroître les enjeux et donc les gains sans pour autant avoir à investir plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est ce qui en fait un marché pour le moins accessible. Notons qu'il est de plus très difficile de faire une transaction inférieure à 100 000€, les devises étant échangées par lot.
Comment ça marche?
Si vous disposez de 1000€, vous pouvez acheter un lot de 100 000 EUR/USD. En effet, en utilisant un effet de levier de 100:1, cela revient à multiplier fictivement votre compte sur marge de 1000€ par 100.
Dans ce cas précis, si le lot que vous avez acheté était côté au départ à 1,5270 et que vous le revendez à 1,5500, votre bénéfice n'est pas de 23€ mais de 2300€.
A l'inverse, si la cote du lot baisse à 1,5200, la perte engendrée est alors de 700€.
Attention! Si vous perdez 60 pips sur votre lot et que votre compte de marge ne dispose pas de fonds suffisants pour faire face à cette perte éventuelle, le courtier lance un appel de marge qui vous signifie que vous devez reconstituer votre couverture en ajoutant les fonds nécessaires sur votre compte. Le cas échéant, il ferme votre position et vous perdez alors 50% de votre capital de départ. Il est donc indispensable de bien gérer votre stratégie en tenant compte de cet effet de levier, par exemple en utilisant plusieurs ordres simultanément (ordres if done ou OCO).
La marge et l'effet de levier sont deux entités interdépendantes. En effet, la marge vous sert, lorsque vous tradez sur le Forex, de garantie quand vous faites une transaction avec effet de levier. Le taux de cette marge est déterminé en fonction de différents critères directement par le courtier. C'est ce qu'on appelle les exigences de marge.
Grâce à cette marge définie, vous pouvez créer un effet de levier sur une transaction. En résumé, le montant de votre marge détermine la valeur de votre effet de levier et l'effet de levier détermine lui aussi la marge.
L'effet de levier est donc à manipuler avec précaution car si il vous permet d'enregistrer des
gains importants, il peut également vous faire courir de gros risques. Il est par exemple conseillé de commencer à trader en utilisant de petits effets de levier dans le but de tester le marché. Il ne reste plus ensuite qu'à augmenter cet effet de levier si vous constatez que le marché évolue en votre faveur.
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La hausse du dollar américain se maintien (25/08/2010)
